CRM-формы Битрикс24: почему заявка не попадает в сделку или лид
CRM-форма Битрикс24 может открываться на сайте, но не создавать лид или сделку. Проверяем поля, ответственного, источник, права, виджет и дубли.
Читать далееТег: CRM
Статьи по тегу CRM
Открытые линии и виджет Битрикс24 на сайте: что проверить
Если онлайн-чат Битрикс24 не появляется, не создаёт диалоги или не назначает операторов, нужно проверить канал, виджет, сайт, очереди и рабочее время.
Читать далееРоботы и бизнес-процессы Битрикс24: почему автоматизация не сработала
Если робот в CRM не отправил письмо, не поставил задачу или не сменил стадию, нужно проверить стадию, условия, права, время запуска и журнал.
Читать далееПочта в Битрикс24 и дела CRM: почему письмо не видно в карточке
Письмо может быть в ящике, но не привязаться к лиду или сделке. Проверяем подключение почты, синхронизацию, ответственного, email клиента и дела CRM.
Читать далееДубли лидов и сделок в Битрикс24: как навести порядок в CRM
Дубли в CRM мешают продажам и аналитике. Разбираем причины появления дублей, контроль телефонов и email, объединение карточек и правила импорта.
Читать далееПрава доступа в Битрикс24 CRM: почему менеджер не видит лиды и сделки
Если менеджер не видит лид, сделку или контакт в Битрикс24, причина часто в ролях CRM, направлениях, отделах, ответственном или наследовании прав.
Читать далееТелефония Битрикс24: почему звонок не привязался к клиенту
Звонок может пройти через телефонию, но не появиться в нужной карточке CRM. Проверяем номер клиента, формат телефона, ответственного, линию и права.
Читать далееЗадачи и проекты в Битрикс24: как не потерять сроки и ответственных
В задачах Битрикс24 легко потерять контроль, если нет правил постановки, сроков, ролей и закрытия. Разбираем базовый порядок для команды.
Читать далееВоронка продаж в Битрикс24: как привести стадии сделок в порядок
Если стадии сделки не отражают реальный процесс продаж, CRM превращается в список карточек. Разбираем чистку воронки, причины отказа и автоматизацию.
Читать далееТовары и услуги в Битрикс24 CRM: почему сумма сделки считается неправильно
Сумма сделки в Битрикс24 может расходиться с реальностью из-за товаров, скидок, налогов, валют, правок вручную, каталога и интеграции с сайтом.
Читать далее