Коммерческое предложение после заявки: какие данные сайт должен передать менеджеру

После заявки менеджеру часто нужно быстро подготовить коммерческое предложение. Но если сайт передал только имя и телефон, менеджер начинает с нуля: какая услуга интересует, с какой страницы пришёл клиент, какой бюджет, какая срочность, что уже смотрел пользователь.

Чем больше полезного контекста приходит вместе с заявкой, тем быстрее и точнее можно подготовить предложение.

Минимальные контактные данные

Базовый набор понятен:

• имя;
• телефон;
• email;
• удобный способ связи;
• комментарий клиента.

Но для коммерческого предложения этого мало. Контакт говорит, с кем связаться, но не объясняет задачу.

Контекст страницы

Сайт должен передавать страницу, с которой пришла заявка.

page_url: /services/crm-integration/
page_title: Интеграция сайта с CRM
form_name: consultation_bottom

Если клиент отправил заявку со страницы CRM-интеграции, менеджер уже понимает примерный интерес.

Тип задачи

Если услуг несколько, полезно добавить поле выбора:

• доработка сайта;
• поддержка;
• CRM-интеграция;
• технический аудит;
• новый сайт;
• не знаю, нужна консультация.

Это помогает маршрутизировать обращение и подготовить релевантные вопросы.

Бюджет и срочность

Не всем бизнесам стоит спрашивать бюджет сразу. Но для сложных услуг это может экономить время обеим сторонам. Можно сделать мягкие варианты:

Бюджет:
- пока не определён
- до 50 000
- 50 000–150 000
- более 150 000

Срочность тоже полезна: авария, плановая доработка, запуск к дате, консультация.

UTM и источник

Для коммерческого предложения источник тоже может быть важен. Клиент с рекламы, из статьи, из кейса или по рекомендации может находиться на разном этапе выбора.

История взаимодействий

Если возможно, полезно видеть, какие страницы пользователь смотрел до заявки: услуга, кейс, статья, цены. Это помогает менеджеру понять интерес и сомнения клиента.

Эти данные нужно собирать аккуратно и без лишнего вторжения. Для большинства задач достаточно последней важной страницы и источника.

Передача в CRM

Все данные должны попадать в понятные поля CRM, а не только в один длинный комментарий. Иначе отчёты и фильтры не будут работать.

UF_SERVICE_TYPE
UF_PAGE_URL
UF_BUDGET_RANGE
UF_URGENCY
UTM_SOURCE
COMMENTS

Чек-лист

1. Передавать контактные данные.
2. Передавать страницу и название формы.
3. Добавить тип задачи для сайтов с несколькими услугами.
4. При необходимости спрашивать бюджет и срочность.
5. Передавать UTM и источник.
6. Сохранять комментарий клиента без потерь.
7. Класть данные в отдельные поля CRM.
8. Проверять, хватает ли менеджеру данных для КП.

Коммерческое предложение начинается не после звонка, а с качества заявки. Если сайт передаёт менеджеру контекст, КП получается быстрее, точнее и ближе к реальной задаче клиента.